1925年10月16日孫傳芳等通電討伐張作霖，奉浙戰(zhàn)爭(zhēng)開始，標(biāo)志著奉系勢(shì)力沒(méi)落。緊接著11月22日奉軍第三軍團(tuán)副軍長(zhǎng)兼第十軍軍長(zhǎng)郭松齡在灤洲召集部屬舉行會(huì)議，宣布倒戈反奉。23日，郭松齡遣兵出關(guān)，其后宣布將所部改組為國(guó)民革命軍。這就是中國(guó)近代史上著名的“郭松齡反奉”。
郭松齡是奉軍中最善長(zhǎng)作戰(zhàn)的將領(lǐng)，所率部隊(duì)又是東北軍中最精銳的部隊(duì)，因此張作霖與日軍簽訂了“日張密約”，日軍8000余人喬裝張軍，向郭松齡軍左翼進(jìn)攻，郭松齡反奉失敗被殺。
郭松齡反奉僅持續(xù)一個(gè)月，但對(duì)后來(lái)的中國(guó)歷史影響極大，無(wú)論是“皇姑屯事件”、“楊常事件”、“中東路事變”甚至“九一八事變”都與此有著密切的關(guān)系。
郭松齡反奉也標(biāo)志著奉系勢(shì)力的徹底沒(méi)落，奉軍士氣為此大受打擊極為低落，此后數(shù)年屢戰(zhàn)屢敗。
1927年4月6日—9日，張作霖命令奉軍和京師警察廳出動(dòng)數(shù)百名軍、警、特務(wù)搜查蘇聯(lián)大使館、遠(yuǎn)東銀行和中東鐵路駐京辦事處，逮捕蘇聯(lián)使館人員及李大釗等中共黨人，搜走大量機(jī)密資料并予以發(fā)布。4月7日，蘇聯(lián)駐華大使就中國(guó)軍警搜查使館，違犯國(guó)際公例、侵犯使館尊嚴(yán)，向中國(guó)當(dāng)局提出抗議。9日，蘇聯(lián)政府向中國(guó)駐蘇聯(lián)大使鄭延禧遞交最后通牒和抗議照會(huì)。10日，蘇聯(lián)同中國(guó)斷絕外交關(guān)系。此事開創(chuàng)了民國(guó)史上可以搜查外國(guó)使領(lǐng)館，逮捕外交人員的惡劣先例，甚至演變成廣州起義槍殺蘇聯(lián)副領(lǐng)事等人的事件。
一個(gè)月以后，奉軍主力在豫南大戰(zhàn)中被張發(fā)奎、唐生智部戰(zhàn)敗，直魯軍在津浦線被蔣介石軍隊(duì)?wèi)?zhàn)敗。
1928年6月2日，張作霖發(fā)表返奉通電，3日晚上，日使芳澤逼張作霖正式簽署“日張密約”（郭松齡反奉時(shí)私訂的），張拒不接見(jiàn)。深夜，張作霖秘密乘火車離北京返奉。4日晨5時(shí)27分，在奉天附近的皇姑屯，張作霖所乘專車被炸。吳俊升等人當(dāng)場(chǎng)死亡，張作霖受重傷后，也于當(dāng)天死去，此即“皇姑屯事件”。
6月19日，張學(xué)良就任奉天督辦，統(tǒng)領(lǐng)奉系，12月29日，張學(xué)良宣布東北易幟，服從國(guó)民政府。1929年1年10日張學(xué)良將原東三省兵工廠督辦楊宇霆和黑龍江省省長(zhǎng)常蔭槐處決。翌日通電宣布楊、常二人朋比為奸，阻撓易幟，用人唯親，動(dòng)用公款等罪狀。此即“楊常事件”，樹立起其在東北軍中的絕對(duì)權(quán)威。
中東件事變的爆發(fā)
1929年，張學(xué)良下令回收中東電話權(quán)，蘇聯(lián)予以默認(rèn)，但蘇聯(lián)駐奉天領(lǐng)事庫(kù)茲涅佐夫就東三省交通委員會(huì)收回中東路電話權(quán)問(wèn)題，向張學(xué)良提出抗議，要求償還百萬(wàn)元安裝費(fèi)。
4月，張學(xué)良召集張作相、張景惠、呂榮寰等討論中東鐵路的問(wèn)題，蘇聯(lián)在談判中做出讓步，允許華人擔(dān)任商務(wù)、機(jī)務(wù)、車務(wù)、總務(wù)、會(huì)計(jì)、進(jìn)款等6處處長(zhǎng)，但要求中國(guó)方面承認(rèn)中東路蘇聯(lián)工會(huì)。張學(xué)良故此認(rèn)為蘇聯(lián)態(tài)度軟弱，不久即收回中東鐵路哈爾濱氣象觀測(cè)站，蘇聯(lián)亦予為默認(rèn)。張學(xué)良更認(rèn)為蘇聯(lián)沒(méi)有什么了不得的。
1929年5月27日，張學(xué)良得蔣介石密電。電文大意是：馮玉祥組織“護(hù)黨救國(guó)軍”叛亂，與蘇聯(lián)駐哈爾濱領(lǐng)事有關(guān)，讓張派人搜查蘇駐哈領(lǐng)事館。張學(xué)良立即密電哈爾濱特區(qū)長(zhǎng)官?gòu)埦盎荩ú恢x者對(duì)此人有否印象，此人土匪出身，后投靠倭賊，任偽滿國(guó)務(wù)大臣達(dá)十年之久，其人長(zhǎng)于書法而無(wú)氣節(jié)，曾有書法言“日本之興即滿洲之興”，印于偽滿郵票，印象甚深，此為我中華民族之恥，莫忘之！），張景惠即派軍警搜查了蘇聯(lián)駐哈使館，搜走兩箱秘密資料，并稱蘇共定于本日正午12時(shí)至下午3時(shí)在哈爾濱蘇聯(lián)領(lǐng)事館地窖內(nèi)召開“第三國(guó)際
共產(chǎn)宣傳大會(huì)”，以“俄人宣傳赤化，顯違奉俄協(xié)定”為由，在搜查中將前來(lái)領(lǐng)事館的中東路沿線各站、三十六棚地區(qū)各工廠職工聯(lián)合會(huì)、蘇聯(lián)商船局，遠(yuǎn)東煤油局、遠(yuǎn)東國(guó)家貿(mào)易局等負(fù)責(zé)人39人逮捕，甚至抓走蘇聯(lián)駐哈總領(lǐng)事，同時(shí)封閉了蘇聯(lián)職工會(huì)，并強(qiáng)迫中東路蘇方正、副局長(zhǎng)停職。晚10時(shí)，張景惠電令“沿線軍警嚴(yán)加防范”。29日，張景惠下令封閉哈爾濱、齊齊哈爾、海拉爾等地蘇聯(lián)領(lǐng)事館。31日，蘇聯(lián)政府向南京政府提出抗議。此即為“中東路五二七事件”，成為中東路事變的開端。